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== 观点 == 如果把2015年底提出的三去一降一补和供给侧,理解为一种新常态宏观调控,那么这两年的整顿已经到了极限,要发展民生了,不然问题就搞大了。中国讲事不过三,高压毕竟是非常态。 最高点就是最疯狂的时侯,街头巷尾都在谈论,最低点就是最低迷的时候,尤其是成交量和士气最低迷的时期。股债楼市都适用。 明年6月,A股将正式按照2.5%的因子纳入MSCI新兴市场指数,9月份纳入因子将提高到5%。明年将有1000亿元左右人民币的海外资金流入,因此总体有利于A股,有利于估值还不高的白马股 供给侧结构改革,过渡到培育新动能,三去一降一补地位下降,加快产业升级,这是2018年投资主线 3C和汽车链条的繁荣,可以持续到明年上半年。逻辑很简单,产品创新,进口替代。这一点不同于周期股 2013年美联储启动taper后,2014年就爆拉股市,2015年爆拉楼市,2015年底美联储启动加息后,2016年就爆拉工业品,全部转嫁给社会了。这一次不会例外,10月到明年4月,一定会爆拉新的东西 一个是很多炒楼客和小老板开始进股市,一个是银行资金的态度改变,跌了两年了,也差不多出清了 <br><br>
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